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一天近300家机构调研!A股千亿龙头突然火了,单季业绩大爆发!

近一周(8月7日至11日),A股三大指数震荡调整,沪指周跌3.01%,跌破3200点。深证成指、创业板指亦分别下跌3.82%、3.37%。全周申万31个行业指数全部下跌,仅石油石化、煤炭板块跌幅相对较小,不到1%。通信、建筑材料、家用电器等跌幅居前。

机构调研方面,因不少A股公司尚处半年报披露窗口期,不方便接受调研,故机构调研热度仍位于低位水平,Choice数据显示,截至证券时报·e公司记者发稿,周内仅有56家A股公司接待机构并披露投资者关系活动记录。

市场调整期,机构主要关注哪些板块和个股?分行业看,近一周机构调研热度居前的板块依次为电力设备、机械设备和医药生物,分别有8家、6家和6家行业内公司收获调研。从调研主题看,机构聚焦半年报业绩主线,以摸底行业下半年发展趋势。

热门调研标的方面,近一周,机构扎堆调研现象增多。容百科技、分众传媒、科大讯飞、南微医学、国瓷材料、彩讯股份等在内的9家A股公司均接待了上百家机构。

具体看梯媒行业龙头分众传媒,8月9日晚间,分众传媒发布亮眼财报。次日,近300家机构、合计364名调研人员参与了公司的电话会议,淡马锡投资、睿远基金、Point72、贝莱德基金等众多国内外知名机构在列。

8月11日晚间,分众传媒披露了此次调研活动的详细记录,除了介绍业绩表现,公司还分享了多个行业的广告投放情况,一定程度上折射出部分行业的复苏进度。

财报显示,分众传媒上半年实现营业收入55.17亿元,同比增长13.69%;归母净利润22.31亿元,同比增长59%;基本每股收益0.15元。其中,公司第二季度归母净利润12.9亿元,同比上升171.8%。

当前,分众传媒的广告客户结构呈现出多元化趋势。就细分行业表现,分众传媒介绍,2023 年上半年,日用消费品类客户表现依旧突出,自2017年以来占比逐年提升,从2017年的19.76%提升至2023年上半年的57.18%。其中医药保健类细分行业同比实现大幅增长,饮料类、化妆品类也有较好的表现。

互联网行业上半年虽有小幅下滑,但逐季度呈现向好趋势,二季度已恢复正增长,其中电商行业表现较好,在上半年有双位数的增长。

交通类客户上半年同比增长28.63%,主要得益于新能源汽车投放的增加。新能源汽车的投放数量和客单价相较去年同期均有明显提升。

以餐饮娱乐为代表的娱乐休闲线下场景在今年上半年也有较好的表现,同比增长28.89%。

这其中,日用消费品行业作为分众传媒业绩的基本盘,上半年增速超30%,占比持续提升。展望下半年,分众传媒认为,随着经济恢复基础的不断夯实,消费市场复苏前景持续,公司有望成为经济恢复的受益者。日用消费品有望继续保持上半年的增长态势,为全年的营收增长提供强有力的贡献和支撑。

调研中,有机构明确询问,公司的客户需求跟2021年同期相比如何,分众传媒称,今年上半年整体客户需求较去年同期明显回暖,但还没恢复到2021年的水平。不同行业之间表现有所差异,日用消费品和交通行业较2021年同比增长20%以上,互联网行业与2021年还有一定差距。

此外,就市场关注的AI技术发展对梯媒行业的影响,分众传媒表示,AI技术对广告媒体行业将产生革命性变革,公司积极把握当前AI技术所带来的机遇,尝试和探索新兴技术的广泛应用。通过对历史广告数据的深度挖掘,公司精心构造了独有的高质量数据集和合理的人工标注反馈数据,并能够在实际场景中持续迭代和优化,不断提升其能力。

二级市场上,分众传媒全周股价下跌3.71%,收于7.27元/股。伴随今年广告市场复苏,分众传媒年内股价回升近16%,市值也重回千亿阵营,当前市值约1050亿元。

责编:彭勃

校对:高源

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